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十二五"時期發(fā)展的主線是"加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式"，物流行業(yè)迎發(fā)展機(jī)會。建議重點(diǎn)關(guān)注物流板塊的建發(fā)股份、飛馬國際等。

物流行業(yè)在"十二五"期間將迎來全面升級和發(fā)展，主要因?yàn)橐皇墙?jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的要求。中國物流行業(yè)適應(yīng)金融危機(jī)前出口導(dǎo)向和投資拉動的發(fā)展模式，但已經(jīng)不符合經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，從國際經(jīng)驗(yàn)來看目前也正迎來行業(yè)發(fā)展的拐點(diǎn)。二是生產(chǎn)成本倒逼。中國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入供給相對過剩、需求有所不足、亟需降本增效的階段，而成本項(xiàng)中，人工、能源、材料和財務(wù)等成本都處于上升通道，只有物流成本仍有下降可能。三是政策稅改支持。"十二五"期間將重點(diǎn)推進(jìn)的增值稅/營業(yè)稅改革以及今年上半年將推出的《"十二五"現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》可成為政策東風(fēng)，助行業(yè)加速成長。

"十二五"時期發(fā)展的主線是"加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式"，物流的使命即在于更好地承載經(jīng)濟(jì)的轉(zhuǎn)型。"一產(chǎn)不夠穩(wěn)，二產(chǎn)不夠強(qiáng)，三產(chǎn)不夠大"，這是中國經(jīng)濟(jì)面臨的問題，也是物流行業(yè)升級和發(fā)展的機(jī)會。

農(nóng)業(yè)方面，冷鏈物流、農(nóng)超對接和供應(yīng)鏈物流環(huán)環(huán)相扣，通過網(wǎng)絡(luò)和體系的升級保證農(nóng)副產(chǎn)品得到質(zhì)和量的穩(wěn)定。

工業(yè)方面，先進(jìn)制造業(yè)體系的構(gòu)建和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)的發(fā)展相輔相承。主要包括：

1、優(yōu)化制造業(yè)結(jié)構(gòu)：提高傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)集中度和核心競爭力，即提高物流服務(wù)的專業(yè)化和社會化。大企業(yè)開始對自身物流體系進(jìn)行改造或剝離內(nèi)部不經(jīng)濟(jì)的物流職能，而小企業(yè)將更依賴于第三方提供的優(yōu)質(zhì)高效的物流平臺。

2、中國產(chǎn)業(yè)鏈的延伸：包括制造業(yè)向中西部轉(zhuǎn)移和全球加工貿(mào)易鏈增值環(huán)節(jié)向中國延伸。物流將從簡單的長、珠三角口岸延伸到2000 公里以外的重慶，亦將由簡單的組裝加工向研發(fā)、設(shè)計、核心元器件制造和配送延伸。

3、發(fā)展新興戰(zhàn)略產(chǎn)業(yè)：每個能增長十倍的行業(yè)都需要物流服務(wù)的協(xié)助。裝備制造、新能源、生物醫(yī)藥和電子等行業(yè)都需要專業(yè)化、高水準(zhǔn)的物流企業(yè)進(jìn)行支持，帶來相應(yīng)專業(yè)化物流企業(yè)的發(fā)展機(jī)會。

4、提高信息化水平：信息化和工業(yè)化的深度融合對物流業(yè)提出了更高的要求，電子商務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)和物流信息系統(tǒng)均將迎來發(fā)展的機(jī)會，并將通過信息化的升級進(jìn)一步提高物流的效率、促進(jìn)物流服務(wù)和業(yè)態(tài)升級。

服務(wù)業(yè)方面，三產(chǎn)中包括生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和生活性服務(wù)業(yè)，其中生產(chǎn)性服務(wù)和第二產(chǎn)業(yè)結(jié)合緊密，而生活性服務(wù)業(yè)受益于消費(fèi)升級和消費(fèi)觀念的變化，網(wǎng)購、快遞行業(yè)和消費(fèi)品物流等板塊均迎來快速發(fā)展機(jī)會。

預(yù)計"十二五"期間物流行業(yè)整體增速可以達(dá)到20%以上，但基礎(chǔ)物流（簡單倉儲和運(yùn)輸）和高端物流（物流、資金流和信息流整合）增長將明顯分化，前者約為10%，后者則可達(dá)30%。朝陽行業(yè)中的龍頭公司成長性有望超過30%并成為引領(lǐng)物流行業(yè)發(fā)展的主要驅(qū)動力；而對于傳統(tǒng)重化工行業(yè)，專業(yè)化物流企業(yè)和大型貿(mào)易/供應(yīng)鏈企業(yè)依托市場份額擴(kuò)張，增速也可達(dá)到20%以上。

個股機(jī)會上，綜合考慮個股的成長性和估值水平，建議重點(diǎn)關(guān)注物流板塊的建發(fā)股份、飛馬國際、鐵龍物流、怡亞通、錦江投資、大冷股份等。